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充電樁行業未來
信息來源:www.hbhcmm.com    發布時間:2019.11.19

近兩年來新能源汽車的發展速度有目共睹,新能源汽車目前已經成為我國和領先世界的行業之一。2017 年我國新能源產銷量分別達到 79.4萬輛和 77.7 萬輛,累計保有量達到 180 萬輛,占全球市場保有量 50%以上,連續三年位居世界第一。 新能源汽車中九成皆為需要充電的電動汽車,因此充電設施成為了新能源汽車發展的重要基礎設施, 與此同時,充電設施也成為了制約新能源汽車快速推進的大短板。近兩年來, 諸如充電樁等基礎配套設施的相對滯后現象正日益突出。雖然充電樁數量在快速增加,但不可忽視的是新能源汽車的增長規模仍然大幅高于充電樁數量的增長規模,也就意味著車樁之間的缺口仍在不斷擴大。

    截止至 2017 年年末, 我國共建成公共充電樁約 21 萬個,總的車樁比約為 8: 1,這遠遠無法滿足新能源汽車的正常充電需求。

新能源汽車、 公共充電樁保有量及車樁比例情況

 

    此外, 根據調查用戶在購買電動車時, 充電樁的配置是否齊全、充電是否足夠便捷、自行安裝充電樁是否可行等問題成為了用戶購買電動汽車時所顧慮的重要因素。因此我們認為,充電樁行業發展成熟是新能源汽車進一步騰飛的基礎。而新能源汽車的進一步成熟也將促進充電樁行業的發展。兩者之間相互促進,相輔相成,不可分割。

    因此,我們提出充電樁行業這一片藍海必然將發展為一片紅海, 提前對該行業進行一定程度的了解和關注至關重要。

    一、 充電樁行業基本情況

    充電樁,是用來給電動汽車(EV)充電的設備,是傳統加油站及 gas pump 的替代品。充電樁主要由樁體、電氣模塊、計量模塊等部分組成, 一般具有電能計量、計費、通信、控制等功能。 充電樁設備本身并沒有太高的技術含量,競爭差異主要體現在所生產設備的穩定性、 兼容性、 成本的控制、品牌口碑和招投標能力。

    (一) 充電樁的分類

    1、 根據充電功率的不同分類

    根據充電功率的不同, 可以將充電樁分為直流快充和交流慢充兩類:交流充電樁是固定安裝在社區停車場、居民小區、大型商場、服務區、路邊停車場等場所,接入電網,為電動汽車車載充電機提供可控的單向交流電源或三相交流電源的供電裝置。交流充電樁本身并不具備充電功能,其只是單純提供電力輸出,還需要連接電動汽車車載充電機,方可起到為電動汽車電池充電的作用。由于電動汽車車載充電機的功率一般都比較小,所以交流充電樁無法實現快速充電。直流充電樁也是固定安裝在戶外,例如社區停車場、居民小區、大型商場、服務區、路邊停車場、專門的電動汽車充電站等場所, 接入電網,為電動汽車電池提供直流電源的充電裝置。由于直流充電樁可直接為電動汽車的電池充電,一般采用三相四線制或三相三線制供電,輸出的電壓和電流可調范圍大,因此可以實現電動汽車快速充電。簡單來講,由于鋰電池必須由直流電充電, 直流充電樁可直接完成電能從交流到直流的變換,而交流充電樁需在電動汽車的車載充電器上完成的這一轉變過程,受制于車載充電器的大小,功率一般較小,充電速度較慢。

交流電充電示意圖

數據來源:公開資料整理

直流電充電示意圖

數據來源:公開資料整理

直流、交流充電樁的具體區別

-
直流充電
交流充電
輸入
三相四線 AC380V 15%,頻率 50Hz
交流電網 220V
輸出
持續可調直流電,大電壓 750V,大電流 250A
電壓 220V,電流 16A 或 32A
充電時長
1 小時
6-7 個小時
優點
電機功率較大、輸出電流、電壓變化范圍較寬滿足緊急情況充電需求
成本低,有利于電池壽命
缺點
成本高,對技術和安全性要求高,降低電池壽命
充電時間長,不能滿足緊急情況的需求
建站成本
變壓器、諧波裝置等費用高昂
成本較為低廉
特征
快充電站的建設占地面積較大;對配電要求較高
對電網的沖擊及配電擴容的要求低;占地面積小,布點靈活

數據來源:公開資料整理

    由于直流充電樁的建設成本較高、建設面積較大、不夠靈活等多方面多方面因素,市場上目前交流充電樁的占比仍然較高。截止至 2017 年 9月,直流充電樁市場占比為 26%,交直流一體充電樁占比 34.67%,交流充電樁占比近四成。

充電樁市場結構分布

資料來源:公開資料整理

    2、 根據服務對象的不同分類

    根據服務對象的不同,可以將充電樁分為:私人用充電樁、專用充電樁、公共充電樁三類。其中, 公共充電樁主要由政府機關等具有公共服務性質的機構置辦,服務對象可面向任意電動汽車車主, 例如公共停車場內的充電樁。

    (二) 充電樁行業的發展現狀

    1、 充電樁行業發展正當時

    隨著近兩年來的新能源汽車數量的爆發式增長, 其配套必備設施充電樁的建設規模也隨之擴大。 2010 年—2017 年七年間,我國充電樁數量已經從千余個增長至 21 萬個。

資料來源:公開資料整理

    2015 年 11 月,發改委、能源局、工信部、住建部聯合發布《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020)》,明確提出到 2020 年新增集中式充換電站超過 1.2 萬座,分散式充電樁超過 480 萬個(公共充電樁 50 萬個,私人充電樁 430 萬個),以滿足全國500 萬輛電動汽車充電需求。 因此,充電樁行業發展正當時。

    2、國內地區:集中于一線發達城市

    國內充電樁市場中, 擁有公共類充電樁數量排名前十的省市依次為北京、廣東、上海、江蘇、山東、河北、安徽、天津、浙江以及湖北。 其中北京、上海、廣東、江蘇等經濟發達地區充電樁數量較多,增長較為迅速。

    目前電動車充電樁主要集中在北京上海等大城市。 一是因為由于在大城市限牌的情況下,電動汽車的銷量會隨之增加;二是電動車一般是家庭的第二輛車, 一二線城市生的汽車普及率較高,部分消費者會選擇電動汽車作為家庭的第二輛車; 三是當地的政府對于新能源汽車的補貼和充電樁建設的支持力度遠大于二三線城市;四是一線城市的諸多電動車主沒有獨立的停車位, 因此使用充電樁是剛需。目前, 北京、上海、深圳等城市已經建成了規模化的充電服務網絡。 2017 年,北京的公共充電樁增加了 3037 個,截至去年,北京的電動車和充電樁的數量比已達 1:0.7,這意味著在北京每 10 輛電動車就已經擁有 7 個充電樁了。 上海計劃到 2020 年充電樁規模達到至少達到 21 萬個, 涵蓋住宅、 機關事業單位、 公交、 物流、 環衛等多個方面。

    (三) 充電樁行業相關的政策扶持

    中國是目前世界上充電基礎設施政策支持全面、政策力度好國家,政策涵蓋充電基礎設施建設、電力接入、充電設施運營等多個方面。國家能源局更是著重提出了到 2020年新增集中式充換電站超過 1.2 萬座,分散式充電樁超過 480 萬個,以滿足 500 萬輛新能源汽車的充電需求的目標。 因此, 為保障充電樁行業健康迅猛地發展,各級政府從標準、補貼多個方面提供了一系列扶持政策。

    1、新標準的實施全面提升了充電樁的安全性和兼容性

    早在在 2015 年年底以前, 早期購買新能源汽車的車主經常會遭遇車和樁不匹配的尷尬,其主要原因就在于充電樁行業其時還未有統一的國家標準。為了解決這一問題,在業界的千呼萬喚下, 2015 年 12 月 28 日,質檢總局、國家標準委聯合國家能源局、工信部、科技部等部門,在京發布新修訂的電動汽車充電接口及通信協議 5 項國家標準,新標準已于 2016 年 1 月 1 日起實施。 此標準終于使得充電接口在硬件和軟件層面終實現了統一,全面提升了充電樁的安全性和兼容性。目前,從標準層級看,包括國家標準(GB/T)、行業標準(NB/T)、團體標準(T/CEC);從標準架構看,涵蓋充電接口及通訊協議標準、 充電關鍵設施/設備標準、 充電站建設標準、換電標準、 充電設施運行維護標準、 運行監控及運行平臺通訊標準、 標志標識標準等。正在制修訂的標準包括充電的互聯互通標準、充電運營互聯互通標準、充電設備安全標準。

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